A ConocoPhillips anunciou nesta quarta-feira (29) que concordou em comprar a Marathon Oil por US$ 22,5 bilhões, incluindo cerca de US$ 5,4 bilhões em dívidas.
Os acionistas da Marathon Oil receberão 0,255 ações da ConocoPhillips para cada ação da Marathon que possuírem, representando um prêmio de 14,7% em relação ao preço de fechamento de terça-feira.
A fusão das rivais sediadas em Houston segue-se à compra da Pioneer pela ExxonMobil por US$ 60 bilhões e à aquisição da Hess pela Chevron por US$ 53 bilhões.
A onda de negócios no mercado de petróleo também incluiu a compra da CrownRock pela Occidental e a aquisição da Endeavor Energy Partners pela Diamondback Energy em negócios multibilionários em dinheiro e ações.
Os gigantes do petróleo estão cheios de dinheiro e registam lucros abundantes após anos de preços elevados.
Estão a utilizar estes lucros inesperados para abocanhar activos na Bacia do Permiano – o campo petrolífero que ajudou a tornar os Estados Unidos o maior produtor mundial de petróleo e gás – e aumentar os retornos para os accionistas, mesmo quando aumenta a pressão para investir mais. em energia renovável.
“Esta aquisição da Marathon Oil aprofunda ainda mais nosso portfólio e se ajusta à nossa estrutura financeira, adicionando estoque de suprimentos de alta qualidade e baixo custo”, disse Ryan Lance, CEO da ConocoPhillips, em comunicado.
O Financial Times informou na quarta-feira que um acordo estava em vigor e que a Conoco e a Devon Energy competiam há semanas para adquirir a Marathon.
Até 1962, a Marathon Oil era chamada de The Ohio Oil Company, fundada em 1887 e comprada dois anos depois pela Standard Oil de John D. Rockefeller.
O CEO Lee Tillman descreveu o negócio como “um momento de orgulho” e a ConocoPhillips como “a casa certa” para construir um legado de excelência operacional e fortes lucros.
“Quando combinados com o portfólio global da ConocoPhillips, estou confiante de que nossos ativos e pessoas proporcionarão valor significativo aos acionistas no longo prazo”, disse Tillman em comunicado.
A ConocoPhillips disse que tem como meta uma economia de US$ 500 milhões no primeiro ano completo após o fechamento da transação, o que é esperado para o quarto trimestre de 2024, dependendo da aprovação dos acionistas e reguladores da Marathon.
A empresa planeja recomprar mais de US$ 7 bilhões em ações no primeiro ano completo e mais de US$ 20 bilhões nos primeiros três anos, acrescentou.
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