Os resultados do 2T24 (segundo trimestre de 2024) da Pilgrim’s Pride Corporation (PPC) – subsidiária indireta da JBS (JBSS3) – divulgados na noite desta quarta-feira (31) foram um bom presságio para os números da JBS. Às 10h47 (horário de Brasília) desta quinta-feira (1), os ativos JBSS3 subiam 1,25%, a R$ 34,14.
A Pilgrim’s Pride registrou lucro líquido de US$ 326,5 milhões no segundo trimestre, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado pelas vendas de produtos frescos e preparados, bem como pelo alívio nos custos dos grãos. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da processadora de carne de aves com sede nos EUA somou US$ 655,9 milhões no segundo trimestre, um salto de 163,7% em relação ao mesmo período do ano passado, configurando também um recorde trimestral. O EBITDA foi de 17% da estimativa do Bradesco BBI.
XP, ao incorporar os resultados do PPC (GAAP), a estimativa do Ebitda para o trimestre saltaria de R$ 8,182 bilhões para R$ 8,621 bilhões, com analistas reiterando sua compra na JBS por verem o impulso continuar forte até o final do ano e potencialmente mais rodadas de análises de lucros à frente.
O Bradesco BBI ressalta que, tudo o mais constante, o resultado do 2T24 da PPC por si só representaria uma revisão para cima de aproximadamente 6% (cerca de R$ 470 milhões) em relação à sua expectativa inicial de EBITDA de R$ 8,26 bilhões para a JBS no trimestre. O banco avalia que a direção das oscilações de margem para as empresas de proteínas é mais fácil do que determinar a sua magnitude e, por vezes, até a sua duração. “Por isso privilegiamos a exposição a jogadores com exposição à proteína de frango em nossa cobertura, onde os ciclos são fortes em todos os aspectos”, ressalta.
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“Mas, o mais importante, acreditamos que há espaço para mais pela frente. Os spreads de aves nos EUA em julho estão 12% acima da média do 2T24, e a produção de carne de frango no país até agora não conseguiu se recuperar”, avalia o BBI.
Portanto, com mais visibilidade agora sobre a situação atual das margens PPC, o BBI acredita que mais atualizações de lucros estão no horizonte. O banco vê a JBS oferecendo o melhor risco-retorno do setor, combinando não apenas uma forte dinâmica de lucros, mas também avaliações atraentes, mesmo com base em margens de meio de ciclo. A recomendação é de compra, com preço alvo de R$ 43.
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