SÃO PAULO (Reuters) – As taxas do DI fecharam a sessão com queda firme, principalmente entre os contratos mais longos, acompanhando a queda dos rendimentos do Tesouro no exterior, após o Federal Reserve dar indicações de que poderá iniciar o ciclo de corte de juros em setembro, enquanto em Os investidores brasileiros ainda aguardavam a decisão do Copom na noite de quarta-feira.
No final da tarde, a taxa DI (Depósito Interbancário) de janeiro de 2025 — que reflete a política monetária no curtíssimo prazo — ficou praticamente estável, em 10,725%, ante 10,718% do reajuste anterior. A taxa DI para janeiro de 2026 foi de 11,65%, ante 11,679% do reajuste anterior, enquanto a taxa de janeiro de 2027 foi de 11,87%, ante 11,951%.
Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 foi de 12,01%, ante 12,113%, e o contrato de janeiro de 2033 teve taxa de 11,99%, ante 12,091%.
A “super quarta-feira” dos investidores teve em pauta decisões sobre taxas de juros do Banco do Japão, do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil, além da formação da taxa Ptax de final de mês no mercado de câmbio brasileiro .
O dia começou com o Banco do Japão elevando sua taxa básica de juros para 0,25% ao ano, surpreendendo a maioria dos investidores globais, e com o dólar registrando ganhos firmes frente ao real devido à disputa pela Ptax — taxa de câmbio calculada pelo BC com base no mercado à vista cotações e que serve de referência para liquidação de contratos futuros.
Apesar do avanço do dólar frente ao real, as taxas do DI registraram perdas firmes pela manhã, em linha com a queda dos rendimentos do Tesouro no exterior, onde os investidores aguardavam a decisão do Fed e a coletiva de imprensa do presidente da instituição, Jerome Powell.
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Como esperado, a Fed anunciou às 15h00 a manutenção da sua taxa de juro no intervalo entre 5,25% e 5,50%, mas indicou que os cortes poderão começar em setembro.
“Houve algum progresso adicional em direção à meta de 2% (inflação) do Comitê”, disse o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed em um comunicado. Para o colegiado, a inflação agora está apenas “um pouco alta” —um importante rebaixamento em relação à avaliação que o Banco Central utilizava anteriormente, de que a inflação estava “alta”.
Após os comentários de Powell, as projeções de cortes em setembro ganharam ainda mais força. Segundo o presidente do Fed, um corte nas taxas de juros poderá ser considerado na próxima reunião se a inflação cair em linha com as expectativas.
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“A porta estava aberta para cortes em setembro e o mercado já está reagindo bem a isso. Os principais índices (de ações) norte-americanos (estão) subindo bem”, comentou Marcos Moreira, sócio da WMS Capital, durante a tarde. “O mercado de trabalho não parece atualmente ser uma fonte de pressão sobre a inflação. Esse foi um dos grandes pontos de atenção”, acrescentou.
Neste cenário, os rendimentos dos títulos norte-americanos permaneceram baixos. Paralelamente, a taxa DI de janeiro de 2027 — uma das mais líquidas — atingiu a mínima de 11,80% às 15h42, durante entrevista de Powell, caindo 15 pontos base em relação ao ajuste do dia anterior.
No final da tarde, os investidores também faziam os ajustes finais antes da decisão do Copom, marcada para depois das 18h30. Com a queda das taxas nesta quarta, a curva a termo brasileira precificava perto de fechar 93% de chance de manter a taxa Selic em 10,50% ao ano nesta quarta. A probabilidade de um aumento de 25 pontos base era de 7%. Na sexta-feira passada os percentuais eram de 80% e 20%, respectivamente.
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No entanto, a curva ainda avalia chances majoritárias de pelo menos um aumento da Selic em 2024, em novembro, num momento em que as instituições do mercado alertam para a inflação ainda sob pressão no Brasil.
“Nesse cenário de juros parados, que é o que esperamos até o final do ano que vem, o risco maior é que o BC tenha que subir (a Selic), ao invés de reduzir novamente os juros, justamente por isso confluência de pressões inflacionárias, que precisam ser monitoradas”, afirmou o economista-chefe da XP, Caio Megale, em comentário enviado aos clientes. “Nesta reunião agora ele deve comentar um pouco sobre isso.”
Às 19h36, o rendimento do Tesouro de dez anos — referência global para decisões de investimento — caía 6 pontos base, para 4,08%.
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