Empresas de todo o mundo estão a reduzir as previsões de receitas e lucros para este ano, num cenário de taxas de juro elevadas e de fraqueza da economia chinesa que minaram a confiança dos consumidores.
Várias empresas decepcionaram os investidores, incluindo McDonald’s (MCD), Nissan, Tesla (TSLA), Nestlé e Diageo (DEO). E com cerca de 40% das empresas norte-americanas e europeias já a publicar resultados, os investidores ficaram desapontados, pois embora os números tenham surgido como esperado, a expectativa era de um melhor desempenho face à forte recuperação dos mercados bolsistas globais.
“Até o momento, a temporada tem sido bastante mista em termos de resultados”, disse Brian Mulberry, gestor de carteira de clientes da Zacks Investment Management. “Estamos começando a ver a pressão que o ambiente de taxas de juros mais altas por mais tempo está exercendo sobre as empresas.”
As empresas globais concentraram-se em duas questões que estão a prejudicar os seus resultados: taxas de juro mais elevadas que estão a restringir os gastos dos consumidores e o mau desempenho da economia da China, a segunda maior do mundo.
O McDonald’s reportou a sua primeira queda nas receitas globais em 13 trimestres, citando a fraqueza da economia chinesa. Empresas como Unilever (UL), Visa (V) e Aston Martin também citaram o desempenho da economia da China, e os analistas alertaram que é pouco provável que a procura no gigante asiático se inverta. A China foi atingida por uma crise imobiliária prolongada e a insegurança no emprego pesou fortemente sobre os consumidores.
“Os chineses… não estão dispostos a gastar porque têm medo do futuro”, disse Stefan-Guenter Bauknecht, gestor de carteira da DWS. Até que o crescimento melhore na China, o país será “a mais fraca das principais regiões, ou pelo menos a que está mais aquém das expectativas”, disse ele.
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Até o momento, o lucro por ação subiu quase 12% nos Estados Unidos em relação ao ano anterior, o trimestre mais forte dos últimos 10, de acordo com dados da Lseg. Os lucros aumentaram 4% na Europa, segundo o Bank of America Securities, ligeiramente acima das expectativas do mercado e, para a Europa, a primeira taxa de crescimento desde 2022.
A fraqueza do consumidor está sendo sinalizada em todos os setores da indústria e os cortes nas previsões de desempenho aumentaram, disse a corretora. As empresas norte-americanas reduziram as previsões para o terceiro trimestre para 7,3% de crescimento anual, ante 8,6% no início de julho, segundo dados da Lseg.
“Embora os resultados do segundo trimestre tenham sido geralmente decentes, a temporada assustou o mercado com sinais de estresse do consumidor”, disseram analistas do Bank of America.
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A Nestlé e a Unilever reportaram um crescimento de vendas no primeiro semestre do ano abaixo das expectativas. As empresas nas duas maiores economias da zona euro estão cada vez mais pessimistas, levantando preocupações sobre a lenta recuperação do bloco.
“Existe um comportamento de busca de valor entre os consumidores. Há pressão, especialmente na faixa de baixa renda”, disse o presidente-executivo da Nestlé, Mark Schneider, aos repórteres.
As montadoras estão enfrentando dificuldades nos EUA, onde altos estoques e problemas logísticos prejudicaram a Ford (F), Stellantis e Nissan. A Tesla decepcionou os investidores com seus resultados, e muitos ainda consideram a empresa supervalorizada após a desaceleração nas vendas de carros elétricos.
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A temporada de resultados, porém, não é de todo ruim. O crescimento da receita de computação em nuvem da Alphabet (GOOGL), controladora do Google, é um bom presságio para outros líderes da indústria de tecnologia no final desta semana.
Os resultados do conglomerado industrial 3M (MMM) elevaram suas ações ao nível mais alto em quase dois anos, enquanto a General Motors (GM) e a Johnson & Johnson (JNJ) registraram fortes lucros, e o JP Morgan disse que teve resultados recordes.
Os fabricantes asiáticos de chips tornaram-se mais optimistas quanto às perspectivas de procura, à medida que beneficiam do boom global da inteligência artificial, que os ajudou a resistir ao declínio pós-pandémico da procura de produtos electrónicos.
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“A IA é tão quente; No momento, todos, todos os meus clientes, desejam colocar funcionalidade de IA em seus dispositivos”, disse o presidente-executivo da TSMC (TSMC), CC Wei, aos analistas. O executivo acrescentou que a procura por IA é agora mais real do que era há dois ou três anos. As ações da TSMC subiram 56% até agora em 2024.
Apesar das previsões otimistas, as ações dos principais fabricantes de chips asiáticos estão sob pressão para acompanhar as expectativas crescentes. Isto também é evidente no desempenho da líder em IA Nvidia (NVDA), cujo valor ultrapassou os 3 biliões de dólares no início deste ano, antes de recuar mais recentemente.
“As expectativas dos investidores são tão elevadas que pode ser difícil atendê-las e, no curto prazo, o preço das ações pode não subir tanto”, disse o analista Lee Min-hee, da BNK Investment & Securities.
O índice MSCI International de mercado alargado ganhou 11% até agora este ano, atingindo um pico no início deste mês antes de recuar, em parte devido às esperanças de que a Reserva Federal comece a cortar as taxas de juro dos EUA na sequência de movimentos semelhantes de outros. bancos centrais.
“À medida que as taxas de juros caírem no futuro…é improvável que os analistas reduzam as previsões gerais de lucros para o próximo ano”, disse Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments.
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