Algumas empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira divulgaram seus resultados do segundo trimestre de 2024 (2T24), incluindo Klabin (KLBN11), CCR (CCRO3), Intelbras (INTB3) e Vivo (VIVT3).
A empresa de papel e celulose Klabin apresentou sólidos resultados no 2T24, na avaliação do Itaú BBA, com Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 2,1 bilhões, aumento de 53% na base anual e de 3% estimativas acima. O EBITDA de celulose, por sua vez, aumentou para R$ 857 milhões, impulsionado por preços mais fortes, maiores volumes e menores custos.
O Morgan Stanley destaca o forte fluxo de caixa das operações da Klabin e o EBITDA do 2T24 que superou suas expectativas com menores custos.
Itaú BBA e Morgan Stanley reiteram recomendação equivalente de compra e preço-alvo de R$ 26 e R$ 27, nesta ordem.
Telefônica
O Bradesco BBI considera o resultado positivo, pois a Vivo confirmou todas as tendências positivas da visão construtiva do banco. A receita e o EBITDA cresceram 7,4% e 7,3% na base anual, superando a inflação em mais de 3 pontos percentuais (pps) e aproximadamente 1% acima das expectativas do banco. A receita de serviços móveis (MSR) teve destaque positivo, com expansão anual de 8,8%, 1% acima das expectativas, reforçando a visão positiva sobre os fundamentos do mercado móvel no Brasil.
Para a XP, a Vivo reportou resultados sólidos no 2º trimestre em termos de crescimento de receita, mas o lucro líquido ficou abaixo do esperado. A empresa reportou um forte crescimento de receita, com FTTH (fibra para casa) e receita de serviços móveis (MSR) crescendo +17,1% e +8,8%, respectivamente.
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O lucro líquido ficou 13% abaixo das expectativas do Goldman e 8% abaixo do consenso, principalmente devido à depreciação e amortização superiores ao esperado e a uma taxa de imposto efetiva.
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No nível operacional, o Itaú BBA destaca que a Vivo continuou a migrar com sucesso clientes para o segmento pós-pago, o que, aliado a melhores preços, levou a um crescimento do ARPU (receita média por usuário) acima da inflação. “O ponto baixo do trimestre foi a perda de lucro líquido, que é em grande parte atribuível a uma taxa efetiva de imposto mais elevada do que o previsto”, afirma o banco.
XP, BBA e Goldman mantêm recomendação de compra e preço alvo de, respectivamente, R$ 64, R$ 60 e R$ 56,50.
CCCR
A CCR divulgou seu balanço reportando Ebitda ajustado de R$ 2,2 bilhões, em linha com as estimativas do Bradesco BBI e 4% abaixo do consenso. Os principais destaques do resultado foram o tráfego rodoviário pedagiado crescendo 4% na base anual, as despesas operacionais dos últimos doze meses como percentual da receita líquida caindo 2 pp para 40,5% e as receitas complementares aumentando 19% no 2T24.
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A CCR reportou resultados positivos, na avaliação da XP, com EBITDA ajustado de R$ 2,2 bilhões. A corretora destaca o desempenho resiliente da receita bruta de rodovias, embora maiores custos de terceiros tenham impedido o EBITDA ajustado de crescer mais forte, bem como o forte desempenho dos aeroportos com demanda e tarifas positivas e desempenho neutro da mobilidade urbana.
O Goldman Sachs, por sua vez, disse que o EBITDA e o tráfego reportados da CCR estavam em grande parte alinhados com suas expectativas.
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O BBI mantém recomendação de compra e preço alvo de R$ 18,00. A XP Investimentos também reitera classificação de compra. Goldman Sachs reitera recomendação neutra e preço alvo de R$ 13,60.
Intelbrás
A XP Investimentos classificou o resultado como misto no 2T24. Do lado positivo, a empresa registrou crescimento de 22% na receita líquida, com sólido desempenho em todos os segmentos.
Porém, em relação à rentabilidade, a Intelbras reportou uma contração de -300bps na margem bruta e 80bps na margem Ebitda na base anual, devido às margens mais baixas nos segmentos de segurança e comunicação, impactadas negativamente pelos custos logísticos e taxas de câmbio mais altas.
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O BBA destaca que a Intelbras registrou fortes vendas, mas as margens ficaram pressionadas no 2T24.
XP e BBA mantêm recomendação de compra e preço alvo para o final de 2024 de R$ 29 e R$ 28, respectivamente.
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