Os decisores políticos da Reserva Federal obtiveram nova confirmação de que a inflação continua a diminuir, abrindo caminho para um primeiro corte na taxa de juro de referência no próximo mês, à medida que mudam o seu foco para evitar um maior arrefecimento do mercado de trabalho. .
O índice PCE subiu 2,5% em julho em relação ao ano anterior, informou o Departamento de Comércio dos EUA, igualando o aumento de junho. Nos últimos três meses, a leitura anualizada do indicador de inflação preferido do Fed tem estado bem abaixo da sua meta de 2%.
O presidente do Fed, Jerome Powell, disse na semana passada que “chegou a hora” de cortar as taxas de juros, depois de uma batalha contra a inflação nos níveis mais altos em décadas, que levou o banco central dos EUA a aumentar agressivamente a taxa básica. em 2022 e 2023. Mantém sua taxa na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho passado.
“As tendências recentes dos preços confirmam que o fim da luta do Fed contra a inflação se aproxima”, justificando um corte nas taxas na reunião de política monetária de 17 a 18 de Setembro, escreveu Ben Ayers, economista sénior da Nationwide.
“O maior arrefecimento da inflação poderá dar ao Fed margem de manobra para ser mais agressivo com cortes nas taxas de juro nas próximas reuniões, especialmente se o mercado de trabalho mostrar uma deterioração acentuada.”
Após a divulgação do relatório, que também mostrou um aumento sólido nos gastos do consumidor, os traders mantiveram as apostas de que o Fed manterá uma redução de 0,25 ponto percentual (pp) inicialmente, mas fará um corte maior de 0,50 pp em uma reunião posterior.
Os mercados financeiros continuam a apostar que a Fed reduzirá as taxas de juro em 1 pp até ao final deste ano. A maioria dos analistas prevê um pouco menos, dada a força da economia, mas dizem que as leituras do mercado de trabalho determinarão o quão agressivo será o Fed.
O banco central dos EUA passou “de um Fed que prioriza a inflação para um Fed que prioriza o trabalho”. Foi assim que os economistas da Evercore ISI resumiram a situação esta sexta-feira.
A taxa de desemprego aumentou quase 1 ponto percentual, para 4,3%, desde que o Fed parou de aumentar os custos dos empréstimos, há pouco mais de um ano. Este valor ainda é baixo segundo os padrões históricos, mas o suficiente para Powell declarar que a Fed não aceitaria qualquer enfraquecimento adicional.
O foco dos investidores, bem como do Fed, volta-se agora para uma série de dados importantes antes da reunião de Setembro, incluindo a divulgação do relatório de emprego do governo dos EUA para Agosto, na sexta-feira, e o relatório do índice de emprego dos EUA para Agosto. preços ao consumidor para agosto da semana seguinte.
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