O Tesouro Nacional angariou esta quinta-feira 2 mil milhões de dólares com a sua segunda emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado internacional, disse a instituição, numa iniciativa que procura reafirmar o compromisso do governo com políticas sustentáveis e capitalizar o interesse crescente de investidores estrangeiros .
Segundo o Tesouro, a rentabilidade do título foi de 6,375%, valor abaixo da referência inicial e também inferior ao da primeira emissão de obrigações sustentáveis do país, no ano passado. Anteriormente, uma fonte com conhecimento do assunto tinha antecipado esta informação à Reuters.
O Tesouro disse em comunicado anterior que a emissão do título de sete anos, com vencimento em 2032, seria liderada pelo Bank of America, Goldman Sachs e HSBC e que os resultados da operação seriam detalhados no final do dia.
“A emissão reforça o importante papel da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de índices e base de investidores”, disse o Tesouro.
A “conversa inicial sobre o preço”, referência inicial de preço para perceber o interesse dos investidores, foi de 6,625%, segundo a fonte, informação que foi confirmada por uma segunda fonte familiarizada com o assunto. Ambos pediram anonimato para discutir a transação.
Os ativos brasileiros sofreram nas últimas semanas, mas o Credit Default Swap de cinco anos, que mede o nível de risco do país, não reagiu tão fortemente e está sendo negociado ligeiramente abaixo do nível visto na estreia do Brasil nas emissões de títulos soberanos sustentáveis, em novembro de 2023.
A primeira fonte disse que embora o Brasil não tenha classificação de crédito de grau de investimento, o país emite títulos soberanos desde o ano passado com rendimentos semelhantes aos do México, um mercado emergente com recomendação de grau de investimento. O mesmo era esperado para esta quinta-feira, acrescentou a fonte.
Um segundo responsável disse que o “ruído interno” agitou os mercados internos, mas sublinhou que os investidores estrangeiros estavam mais concentrados nos fundamentos económicos, que não sofreram grandes reveses desde o ano passado.
Os temores sobre a interferência política no Banco Central e as dificuldades do governo em equilibrar as contas públicas azedaram os mercados financeiros este mês, enfraquecendo a moeda brasileira e aumentando as taxas de juros futuras.
Após o BC decidir por unanimidade manter a taxa básica de juros inalterada em 10,50% ao ano na quarta-feira, os ativos brasileiros abriram a sessão desta quinta em alta, mas o índice Bovespa perdeu força no início da tarde e o dólar começou a subir em relação ao real .
No final de maio, o Tesouro indicou que 50% a 60% das receitas dos seus próximos títulos sustentáveis iriam para gastos ambientais e 40% a 50% para gastos sociais, semelhante à alocação dos seus primeiros títulos soberanos sustentáveis, que arrecadou 2 bilhões de dólares em novembro.
Ao anunciar o seu plano anual de financiamento, o governo já previa uma maior presença no mercado de dívida internacional este ano.
O governo disse que o objetivo é emitir títulos tradicionais e sustentáveis em 2024, principalmente para desenvolver a curva de taxas de juros soberanas, que serviria de referência para o setor corporativo brasileiro.
A primeira operação de emissão de títulos sustentáveis, em novembro, arrecadou 2 bilhões de dólares, com remuneração dos títulos de 6,50% ao ano. O lançamento foi considerado um sucesso pelo governo.
Desde então, membros do Ministério das Finanças têm afirmado que uma nova emissão poderá ser feita este ano, dependendo da abertura de uma janela de mercado adequada.
O prazo médio da dívida externa do Brasil é atualmente de 7,07 anos, segundo dados de abril do Tesouro, acima dos 6,78 anos observados no final de 2023.
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