Novas regulamentações para a divulgação de dados e informações sobre indicadores ambientais, sociais e de governança que possam ser comparáveis e livres de lavagem verde deverão facilitar o trabalho dos profissionais de investimento sustentável.
Ainda assim, devido ao extenso volume de informações e à necessidade de filtrar a qualidade dos dados, a inteligência artificial generativa (IA) tem sido fundamental para esse perfil de investidores — analisando aspectos ainda mais sutis dos discursos dos executivos em teleconferências de resultados, abordagem conhecida como sentimento análise.
A inteligência artificial gerativa, uma tecnologia que produz novos conhecimentos a partir da análise de dados, está a emergir como uma forma de os investidores profissionais avaliarem potenciais investimentos menos óbvios, incluindo soluções climáticas e estratégias para a transição energética.
Estas análises exigem uma combinação mais ampla e diversificada de fatores, comparando indústrias, setores e tipos de negócios, o que torna o trabalho dos analistas de investimentos mais complexo.
A gestora de investimentos ScopeFour Capital, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, por exemplo, utiliza seu próprio sistema para encontrar empresas que oferecem uma ou mais de 100 soluções climáticas categorizadas em seis temas principais.
A ferramenta chama-se ScopeFour Climate Taxonomy e baseia-se no trabalho do Project Drawdown — uma rede sem fins lucrativos e apartidária de cientistas, investigadores e parceiros, que construiu uma biblioteca de tecnologias e práticas para descarbonizar a economia.
Segundo o gestor, determinar se a receita de uma empresa está materialmente ligada a estas soluções climáticas não é facilmente identificável apenas com base em conjuntos de dados comerciais.
A inteligência artificial generativa mapeia demonstrações e relatórios financeiros e determina mais rapidamente a materialidade das estratégias e soluções das empresas, para facilitar as decisões de investimento.
A materialidade em sustentabilidade refere-se à identificação e avaliação das estratégias e soluções mais relevantes da organização em termos do impacto das suas soluções para combater as alterações climáticas e suas consequências, bem como outros aspectos ASG.
A IA generativa também pode vasculhar informações disponíveis publicamente, por exemplo, notícias, factos relevantes e conteúdos de redes sociais, para encontrar empresas que possam estar a incorporar soluções climáticas nos seus negócios, mas que não foram detetadas no inquérito inicial do gestor sobre potenciais investimentos. para avaliação.
Muitas empresas, por exemplo, anunciaram metas e ambições de “zero líquido” para reduzir e compensar as suas emissões líquidas de dióxido de carbono.
A análise de sentimento, realizada pela IA para discernir o tom emocional das mensagens das empresas, é também um indicador útil para os investidores.
Por exemplo, a IA pode analisar transcrições de teleconferências de resultados de empresas para avaliar o tom da liderança ao discutir compromissos climáticos e outros tópicos ESG, e analisar comentários sobre produtos ou serviços que possam estar relacionados com soluções climáticas.
Esta análise pode ser especialmente útil quando os líderes empresariais falam menos explicitamente sobre ESG.
Apesar de ser um apoio importante, o acesso a esta tecnologia ainda não revolucionou o trabalho dos profissionais de finanças sustentáveis, mas a crescente procura de licenças de IA generativa por parte de empresas e empresas de investimento sinaliza o seu potencial.
Outras tendências de mercado como essa serão tema de evento inédito entre os dias 17 e 19 de junho, em Nova York. A GreenFin espera acolher cerca de 1.000 profissionais de finanças corporativas e sustentabilidade, instituições financeiras, investidores institucionais e decisores políticos de investimento.
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