A Oaktree Capital Management, do megainvestidor americano Howard Marks, revisou algumas posições e reduziu sua participação nos principais nomes brasileiros que tinha em seu portfólio.
No segundo trimestre do ano, a casa vendeu cerca de 30% de suas ações no Itaú (ITUB4) e 11% de sua posição na Petrobras (PETR4). Além disso, alienou pequena parcela inferior a 1% de sua participação no Bradesco (BBDC4). Os números foram compilados pelo site Valuesider, com base nos relatórios 13-F enviados pelos maiores fundos americanos aos reguladores.
Mas as mudanças recentes não significam que as empresas brasileiras tenham perdido espaço na carteira da gestora, já que a Gerdau (GGBR4) entrou na lista e outras empresas, como Vale (VALE3), Braskem (BRKM5) e Azul (AZUL4) ganharam mais peso.
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A estratégia da Oaktree está fortemente focada em empresas de petróleo e gás, energia e transporte marítimo, além de empresas financeiras. Parte de seu portfólio é dedicada, inclusive, a empresas brasileiras bem posicionadas nesses segmentos.
As vendas
A maior saída da Oaktree Capital de uma empresa brasileira foi com o Itaú. O fundo alienou quase 30% das ações do banco, vendendo um total de 2,75 milhões de ações preferenciais. Após o ajuste, o Itaú ainda corresponde a 0,74% da carteira, com 6,65 milhões de ações.
A Petrobras também passou por um corte considerável, de 11,63% de suas ações, equivalente a 593 mil ações. A sua participação no fundo era de 1,25%, restando 4,5 milhões de cotas.
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Por fim, a venda de 0,67% das ações do Bradesco, totalizando 236,35 mil ações. Esta, porém, foi a menor variação da carteira, já que o banco continua com bom espaço no fundo, de 1,49%, totalizando 34,8 milhões de cotas.
As compras
Um novo brasileiro ganhou espaço no portfólio da Oaktree Capital no segundo trimestre: a Gerdau, que ocupou 0,37% da carteira, com 5,9 milhões de ações.
A Vale teve sua presença ampliada em 10,73%, com a compra de 1,24 milhão de novas ações. Sua participação na carteira foi de 2,72%, totalizando 12,75 ações. A empresa é a oitava maior posição da Oaktree em todo o portfólio.
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Braskem e Azul foram outras apostas renovadas, com altas de 20,5% e 33,6% no total de ações, respectivamente. Com a compra, a Braskem passou para 0,3% da carteira, totalizando 2,44 milhões de ações e a Azul passou para 0,19%, com um total de 2,44 milhões de ações.
Veja como foi a participação das empresas brasileiras no portfólio da Oaktree Capital no 2º trimestre de 2024:
| Empresa (ticker) | % da carteira | Total de ações |
| Vale (VALUE3) | 2,72% | 12.753.203 |
| Bradesco (BBDC4) | 1,49% | 34.811.777 |
| Petrobrás (PETR4) | 1,25% | 4.506.453 |
| Itaú (ITUB4) | 0,74% | 6.646.166 |
| Gerdau (GGBR4) | 0,37% | 5.888.855 |
| Braskem (BRKM5) | 0,30% | 2.443.268 |
| Azul (AZUL4) | 0,19% | 2.445.850 |
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