As ações do IRB (Re) (IRBR3) continuam em alta após saltar 30,66% na véspera, um dia após a divulgação dos resultados.
Às 11h33 (horário de Brasília), as ações do IRBR3 subiam 9,11%, a R$ 46,36, acompanhando o avanço após a resseguradora anunciar na quarta-feira (14) lucro líquido de R$ 65,2 milhões no segundo trimestre, uma alta de 225% na comparação anual. salto anual e acima das previsões dos analistas.
Na teleconferência sobre os resultados, o IRB(Re) compartilhou uma mensagem otimista para os próximos trimestres, segundo relatório de analistas do Citi.
“Eles (IRB) acreditam que a maioria das reivindicações sobre o Rio Grande do Sul se concentrará no segundo trimestre e que o atual ‘amortecedor’ de capital lhes permitirá acelerar (o crescimento) – desde que encontrem demanda aos preços certos” , acrescentaram os analistas do Citi em relatório aos clientes, reiterando a recomendação de “compra” para as ações.
Após o balanço, o BTG Pactual elevou a recomendação para as ações de neutra para compra. “Os resultados do segundo trimestre do IRB foram uma grande surpresa positiva”, afirmaram os analistas do banco. Eles destacaram que a empresa conseguiu registrar tal resultado apesar dos R$ 257 milhões (antes dos impostos) em sinistros adicionais decorrentes das enchentes no Rio Grande do Sul, que incluem R$ 107 milhões em provisões para sinistros futuros esperados.
Na opinião dos analistas, embora as perdas ainda possam aumentar, o segundo trimestre representou uma enorme redução do risco para a tese de investimento do IRB(Re).
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Após a alta de quinta-feira, o BTG atualizou mais uma vez suas estimativas para a empresa em novo relatório, elevando o preço-alvo e destacando que o salto de ontem de mais de 30% não foi nenhuma surpresa.
“No geral, a combinação de projeções elevadas e atualizadas e a rolagem do nosso preço-alvo de seis meses para meados de 2025 eleva nosso preço-alvo de R$ 40 para R$ 55. O IRB é líder em resseguros no Brasil e, apesar da recuperação recente, ainda tem valor de mercado de ‘meros’ US$ 635 milhões”, aponta BTG. A nova meta corresponde a um preço-alvo de 29% em relação ao fechamento do dia anterior.
Além disso, os analistas veem as ações sendo negociadas a um atrativo múltiplo de 6,9 vezes o P/E (preço sobre lucro) esperado para 2025, devido ao lucro/ROE (retorno sobre o patrimônio) de 2025 que ainda não seriam considerados “níveis recorrentes”, o que significa que vê espaço para um crescimento adicional do ROE nos próximos anos.
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“O IRBR3 ainda cai 4% no acumulado do ano, em comparação aos pares seguradores que subiram 16%, outro indicador que nos faz acreditar que há espaço para mais…”, destacou.
(Com Reuters)
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