Bloomberg – Amazon, Microsoft e Alphabet tinham uma tarefa nesta temporada de lucros: mostrar que os bilhões de dólares que cada uma investiu em inteligência artificial estão se traduzindo em vendas reais. Aos olhos de Wall Street, eles decepcionaram.
As ações da Alphabet, dona do Google, caíram 6,1% desde a divulgação dos lucros na semana passada. A Microsoft caiu nas sessões que se seguiram à divulgação, enquanto a Amazon – última a divulgar seus resultados na quinta – perdeu mais de 8% em Nova York nesta sexta (2).
Silicon Valley apostava em 2024 como o ano em que as empresas começariam a implementar IA generativa, o tipo de tecnologia que pode criar textos, imagens e vídeos a partir de comandos simples. Esta adoção em massa deverá, em última análise, gerar lucros significativos de empresas como a Gemini, do Google, e a Copilot, da Microsoft.
No entanto, o facto de estes retornos ainda não se terem materializado de forma significativa está a alimentar preocupações mais amplas sobre a real utilidade da IA. Crescimento da nuvem Mas nem todo o equilíbrio era ruim.
Os três titãs da tecnologia relataram um ritmo saudável de crescimento nas suas divisões de computação em nuvem, o negócio mais óbvio a beneficiar da IA generativa, uma vez que a tecnologia requer grandes quantidades de recursos computacionais para funcionar.
No entanto, estes ganhos não foram suficientes para apaziguar os investidores, que estão cada vez mais impacientes por ver retornos depois de gastarem pesadamente em centros de dados e outras infraestruturas de IA.
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A Amazon projetou lucro operacional para o terceiro trimestre que ficou aquém das estimativas dos analistas nesta quinta-feira (1). O CEO Andy Jassy está em uma campanha de corte de custos para liberar recursos para investir em IA. “É um indicador realmente positivo quando aumentamos as despesas de capital”, disse o diretor financeiro da Amazon, Brian Olsavsky, na quinta-feira.
As despesas de capital da empresa totalizaram US$ 30,5 bilhões, principalmente em sua unidade de nuvem AWS, no primeiro semestre do ano.
Jassy disse que a empresa desenvolveu algoritmos sofisticados para orientar as suas decisões de investimento, de modo a criar capacidade suficiente para satisfazer a procura sem prejudicar os lucros. Ele prometeu que os investimentos valerão a pena para apoiar o que ele e sua equipe chamaram de “negócio de receitas multibilionárias”.
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No caso da Alphabet, a orientação para o crescimento da IA não era muito específica. A diretora de investimentos, Ruth Porat, disse em uma teleconferência com analistas que a empresa “viu o benefício de nossa força em IA, infraestrutura de IA, bem como soluções generativas de IA para clientes em nuvem”, sem detalhar quanto do crescimento da unidade em nuvem pode ser atribuído ao investimento em tecnologia.
As preocupações de Wall Street relativamente às despesas de capital, que totalizaram 13,2 mil milhões de dólares no trimestre, ofuscaram vendas melhores do que o esperado. As ações caíram 5% no dia seguinte ao resultado.
A Microsoft também decepcionou. O crescimento das vendas do Azure, o serviço de computação em nuvem da empresa, desacelerou em comparação com o período anterior. Analistas pressionaram os executivos da Microsoft durante a teleconferência para explicar se o crescimento das vendas justificava gastos tão pesados. O CEO Satya Nadella enfatizou que os investimentos foram impulsionados pela demanda dos clientes.
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Uma empresa que contrariou a tendência foi a Meta, controladora do Facebook. A empresa aumentou inesperadamente a sua previsão de despesas de capital, citando investimentos em IA, mas a sua receita do segundo trimestre também superou as expectativas.
O CEO Mark Zuckerberg creditou os gastos com IA por impulsionar melhorias em publicidade e recomendações de conteúdo. Zuckerberg chamou os gastos altíssimos de IA da Meta como um sacrifício de curto prazo para ganhos de longo prazo.
A Apple também disse nesta quinta-feira (1º) que os novos recursos de IA estimularão atualizações do iPhone nos próximos meses, ajudando a empresa a se recuperar de uma desaceleração nas vendas que atingiu especialmente seus negócios na China.
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Fabricantes de chips também caem
A reação ao aumento dos gastos também levantou temores nas empresas que se beneficiaram do impulso da IA: os fabricantes de chips. As ações da Nvidia (NVDA) caíram 6,7% na quinta-feira e caíram cerca de 3% na sexta-feira. O principal fornecedor de chips de memória AI, SK Hynix, caiu 10% nas negociações de Seul na sexta-feira, parte de uma queda mais ampla nas ações relacionadas a semicondutores na Ásia, incluindo Taiwan Semiconductor Manufacturing e Samsung.
As empresas que produzem equipamentos para fabricação de chips, incluindo ASML Holding NV e Tokyo Electron, também caíram.
A Intel teve um dos piores pregões de sua história, depois de perder participação de mercado para líderes de IA como a Nvidia. Para justificar o que poderá ascender a um total de 1 bilião de dólares em investimentos em infraestruturas de IA nos próximos anos, as empresas precisam de mostrar que a tecnologia é capaz de resolver tarefas cada vez mais complicadas.
Deve ir além das melhorias incrementais que as ferramentas trouxeram para profissões como codificação e publicidade, disse Jim Covello, chefe de pesquisa de ações da Goldman Sachs, em julho.
Covello, que emergiu como líder de um grupo pequeno, mas crescente, que lança dúvidas sobre o rali da IA, previu que a maré virará contra o rali da IA no próximo ano e meio se houver casos de uso mais significativos para a tecnologia surgir. não comece a surgir.
Numa entrevista em meados de julho, Zuckerberg trabalhou para justificar os gastos da sua indústria e encorajou o mercado a olhar para o futuro.
“Na verdade, acho que todas as empresas que estão investindo estão tomando uma decisão racional”, disse ele na época. “A desvantagem de ficar para trás é que você não está posicionado para a tecnologia mais importante nos próximos 10 a 15 anos.”
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