As ações de frigoríficos e empresas de proteínas registraram sessão de forte queda nesta quinta-feira (18): o grande destaque é a queda da BRF (BRFS3; R$ 21,15, -6,37%), enquanto Marfrig (MRFG3, R$ 11,86, -3,89). %), JBS (JBSS3, R$ 31,37, -2,70%) e Minerva (BEEF3, R$ 6,77, -1,88%) também caíram às 10h32 (horário de Brasília).
O movimento ocorre após a notícia de que o Ministério da Agricultura (MAPA) confirmou na noite desta quarta-feira (17) um surto da doença de Newcastle (DNC) em uma granja comercial localizada no município de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. Associação (ABPA) afirmou que uma amostra deu positivo para a doença de Newcastle em uma granja avícola no Rio Grande do Sul. Os protocolos oficiais estabelecidos visam mitigar o risco, acrescentou.
Conforme destaca a XP Investimentos, as agências afirmam que o protocolo sanitário para a doença de Newcastle é semelhante ao da gripe aviária de alta patogenicidade (gripe aviária), pois ambas as doenças fazem parte do mesmo programa de contingência.
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Serão aplicados os procedimentos de erradicação do surto estabelecidos no Plano de Contingência da Gripe Aviária e da Doença de Newcastle, com o abate de todas as aves e a limpeza e desinfeção do local. Uma investigação complementar também será realizada num raio de 10 km ao redor da área onde ocorreu o surto.
Os países que adotarem suspensões temporárias em caso de gripe aviária também deverão embargar as exportações de aves do Rio Grande do Sul até que haja mais esclarecimentos sobre o fim do surto da doença. Entre esses países, vale destacar que o Japão (8% das exportações do 1S24) e a China (12% das exportações do 1S24) deverão impor restrições.
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O Estado do Rio Grande do Sul é o terceiro maior exportador de carne de frango do país. De janeiro a junho, foram embarcadas pelo Estado 354.207 toneladas, com receita de 630,1 milhões de dólares, segundo dados do Agrostat, uma estatística do comércio exterior do agronegócio brasileiro.
“Nossa avaliação indica que nem a BRF nem a Seara (unidade de aves da JBS) possuem fábricas na cidade onde o surto foi relatado. Portanto, nenhuma das empresas listadas foi diretamente afetada. Nossa análise indica que a BRF possui 3 fábricas de aves no Rio Grande do Sul (de 19), enquanto a Seara possui apenas 1 (de 23). Além disso, sugere que a fábrica mais próxima da BRF está localizada a cerca de 55 quilômetros (km) do município de Anta Gorda, enquanto a fábrica da Seara está localizada a cerca de 80 km”, afirmam Leonardo Alencar, Pedro Fonseca e Samuel Isaak, analistas da XP que assinaram o relatório.
A equipe de análise aponta que o setor avícola atravessa um ciclo forte, refletindo custos mais baixos e forte demanda nos mercados interno e de exportação. A principal preocupação dos investidores é o aumento da oferta devido às margens positivas, o que pode provocar queda nos preços da carne de frango. A forte dinâmica das exportações tem sido crucial para garantir o equilíbrio entre oferta e procura (O&D).
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“Dada a representatividade do Rio Grande do Sul (10,5% da produção brasileira em 2023; 14,8% das exportações) e a possível suspensão temporária das exportações, vemos um risco crescente para o cenário equilibrado de O&D mencionado acima, especialmente após indicações recentes de que os embarques no Brasil em julho poderá aumentar para 615 milhões de cabeças (+8% ano a ano)”, avalia.
Assim, devido à maior incerteza em torno do cenário de O&D avícola no Brasil, a corretora já projetava que as ações de empresas de proteínas, como BRF e JBS, teriam desempenho negativo no pregão de hoje.
O Itaú BBA também vê isso como um obstáculo potencial para BRF e JBS, visto que ambas as empresas têm exposição à indústria brasileira de frango. “Embora acreditemos que é demasiado cedo para dizer se as exportações de frango serão ou não encerradas, o fluxo de notícias recente sugere que as probabilidades de ocorrência deste risco de cauda estão a aumentar. Caso a doença não seja contida, as operações da BRF e da Seara enfrentariam um cenário de excesso de oferta no mercado interno, pois as exportações seriam parcialmente interrompidas e seus volumes redirecionados para os mercados internos”, ressalta.
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Em 2023, cerca de 25% da receita da BRF está vinculada às exportações brasileiras de frango, enquanto a JBS tem aproximadamente 6% de exposição da receita. “Além disso, notamos também que a diversificação da JBS, especialmente em PPC – sua subsidiária de frango com exposição nos EUA, Europa e México – também poderia absorver parte dos ventos contrários no Brasil”, afirma o BBA.
O banco também vê leituras cruzadas para a Marfrig. “O caso confirmado de gripe aviária pode ser visto como uma notícia negativa para a Marfrig, já que a empresa tem exposição indireta ao mercado avícola por meio de sua participação no capital da BRF. Além disso, num cenário em que o Brasil não consiga exportar sua produção de frango, o excesso de oferta interna de proteína poderá pressionar os preços da carne bovina brasileira”, avalia.
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