Nesta quinta-feira (20), o Tesouro Nacional captou US$ 2 bilhões com sua segunda emissão de títulos sustentáveis em dólares no mercado internacional, informou fonte Reutersnuma iniciativa que procura reafirmar o compromisso do governo com políticas sustentáveis e capitalizar o interesse crescente dos investidores estrangeiros.
Segundo a fonte, a rentabilidade do título foi de 6,375%, um valor abaixo da referência inicial e também inferior ao da primeira emissão de obrigações sustentáveis do país, de 6,50%, no ano passado.
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O Tesouro disse, em comunicado anterior, que a emissão do título de sete anos, com vencimento em 2032, seria liderada pelo Bank of America, Goldman Sachs e HSBC e que os resultados da operação seriam detalhados ao final do ano. dia.
“A emissão reforça o importante papel da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de índices e base de investidores”, disse o Tesouro.
Ó”conversa inicial sobre preço“, a referência de preço inicial para perceber o interesse dos investidores, era de 6,625%, segundo a fonte, informação que foi confirmada por uma segunda fonte familiarizada com o assunto. Ambos pediram anonimato para discutir a transação.
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Os ativos brasileiros sofreram nas últimas semanas, mas o Swap de inadimplência de crédito O título de cinco anos, que mede o nível de risco do país, não reagiu tão fortemente e está sendo negociado ligeiramente abaixo do nível observado na estreia do Brasil nas emissões de títulos soberanos sustentáveis, em novembro de 2023.
A primeira fonte disse que embora o Brasil não tenha classificação de crédito de grau de investimento, o país emite títulos soberanos desde o ano passado com rendimentos semelhantes aos do México, um mercado emergente com recomendação de grau de investimento. O mesmo é esperado para esta quinta-feira, acrescentou a fonte.
Um segundo responsável disse que o “ruído interno” agitou os mercados internos, mas sublinhou que os investidores estrangeiros estavam mais concentrados nos fundamentos económicos, que não sofreram grandes reveses desde o ano passado.
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Os temores sobre a interferência política no Banco Central e as dificuldades do governo em equilibrar as contas públicas azedaram os mercados financeiros este mês, enfraquecendo a moeda brasileira e aumentando as taxas de juros futuras.
Após o BC decidir por unanimidade manter a taxa básica de juros inalterada em 10,50% ao ano na quarta-feira, os ativos brasileiros abriram a sessão desta quinta em alta, mas o índice Bovespa perdeu força no início da tarde e o dólar começou a subir em relação ao real .
No final de maio, o Tesouro indicou que 50% a 60% das receitas dos seus próximos títulos sustentáveis iriam para gastos ambientais e 40% a 50% para gastos sociais, semelhante à alocação dos seus primeiros títulos soberanos sustentáveis, que arrecadou 2 bilhões de dólares em novembro.
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Ao anunciar o seu plano anual de financiamento, o governo já previa uma maior presença no mercado de dívida internacional este ano.
O governo disse que o objetivo é emitir títulos tradicionais e sustentáveis em 2024, principalmente para desenvolver a curva de taxas de juros soberanas, que serviria de referência para o setor corporativo brasileiro.
A primeira operação de emissão de títulos sustentáveis, em novembro, arrecadou US$ 2 bilhões, com remuneração dos títulos de 6,50% ao ano. O lançamento foi considerado um sucesso pelo governo.
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Desde então, membros do Ministério das Finanças têm afirmado que uma nova emissão poderá ser feita este ano, dependendo da abertura de uma janela de mercado adequada.
O prazo médio da dívida externa do Brasil é atualmente de 7,07 anos, segundo dados de abril do Tesouro, acima dos 6,78 anos observados no final de 2023.
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