A mega oferta de ações da Saudi Aramco irá angariar pelo menos 11,2 mil milhões de dólares para a Arábia Saudita, o maior negócio do género a nível mundial em cerca de três anos, o que ajudará a financiar um esforço multimilionário para transformar a economia do reino.
O governo venderá quase 1,55 bilhão de ações por 27,25 riais (7,27 dólares) cada, segundo um comunicado. Isto representa um desconto de 6% em relação ao último fechamento das ações antes do anúncio do negócio, em linha com a média de ofertas de porte semelhante na última década.
O preço final está na metade inferior da faixa proposta de 26,70 riais a 29 riais. As ações da Aramco têm estado sob pressão recentemente, chegando mesmo a cair para os níveis mais baixos em mais de um ano, nos dias que antecederam a oferta massiva que drenou a liquidez do mercado saudita.
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Os rendimentos ajudarão nos ambiciosos planos do príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman para renovar a economia com investimentos que incluem desporto, inteligência artificial, turismo e o projeto do deserto de Neom. O reino regista um défice há seis trimestres e arrecadou mais de 40 mil milhões de dólares dos mercados locais e internacionais este ano para preencher a lacuna.
A Arábia Saudita teve demanda por todas as ações em oferta poucas horas após a abertura da licitação no domingo, com o dividendo anual de US$ 124 bilhões da Aramco emergindo como um grande atrativo. A gigante do petróleo aumentou os pagamentos em mais de 60% desde a listagem.
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“Gostamos da Aramco. Está sendo vendido a um preço razoável e o recomendamos aos investidores como um investimento estratégico de três anos”, disse Anita Gupta, chefe de estratégia de ações do Emirates NBD PJSC em Dubai. As ações estão a tornar-se mais atrativas, uma vez que um free float mais elevado aumentará o volume de negociação e “o rendimento de dividendos é superior ao de outras mega-capitalizações ou grandes empresas petrolíferas”.
Além do tamanho da empresa e do status de campeã estadual que fazem com que uma oferta da Aramco se destaque, as ofertas secundárias são raras na região. Acordos anteriores incluem a Saudi Telecom Co. e o Tadawul Group Holding, que opera a bolsa de valores de Riade – ambos com um desconto de cerca de 10%.
O acordo atraiu interesse significativo de investidores estrangeiros, informou a Bloomberg News na quinta-feira. Não ficou imediatamente claro quanta procura veio do exterior, mas esses investidores fizeram propostas suficientes para cobrir mais do que totalmente a oferta, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
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“A oferta de ações com rendimentos tão atrativos irá provavelmente atrair tanto grandes clientes institucionais como investidores de retalho”, disse Marwan Haddad, diretor-gerente e gestor principal de carteira de ações do Médio Oriente e Norte de África da Azimut. A parte de varejo da oferta foi totalmente subscrita, disse a Aramco no comunicado anunciando o preço final.
Isto representa uma reviravolta em relação ao IPO da empresa em 2019, quando os fundos globais permaneceram afastados e deixaram o governo dependente de investidores locais. Além disso, colocou em destaque a participação estrangeira na oferta actual, mesmo quando as perspectivas para o mercado petrolífero estão diminuídas devido às fortes preocupações sobre a oferta e a procura na China.
E embora a Aramco ostente o maior dividendo do mundo, as suas acções são caras em comparação com as grandes empresas petrolíferas ocidentais.
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A venda ocorre no momento em que os preços do petróleo em Londres caem abaixo de US$ 80 por barril pela primeira vez desde fevereiro. Este montante é inferior aos quase 100 dólares que a Arábia Saudita necessita para equilibrar o seu orçamento, segundo dados do Fundo Monetário Internacional.
O governo saudita possui cerca de 82% da Aramco, enquanto o Fundo de Investimento Público detém mais 16% de participação. O reino continuará sendo o principal acionista após a oferta.
A SNB Capital é a gestora líder da venda de ações, conforme comunicado anterior. Também atua como coordenador global conjunto com Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. oferta, de acordo com o comunicado.
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